我国土壤修复行业领域的调研分析

本文隶属:07.污染治理土壤修复(第7/83篇)

【大总结】土壤污染具有修复难度大、成本高,是非标产品,以及隐蔽性、多样性的明显特点。地方政府的长期支付能力有限,或将成为土壤修复产业发展的软肋及瓶颈掣肘。

全国污染超标率16.1%,涉及城市场地、耕地、矿山。

政府投资环保的动力包括:1)维稳;2)通过资源化创造经济价值;3)协同效应促进产业升级。土壤修复三点都不符合,对政府没吸引力。

土壤修复市场崛起是因为:1)污染已到非常严重的地步;2)顶层设计支持+细则持续落地,特别地方“小土十条”;3)城市工业污染场地的土地增值模式带动的付费能力提升;4) 市场到了临界点,且高耗能行业(如钢厂)去产能释放了一些订单;

注意政策的轻重缓急,分阶段修复,来判断市场的体量和释放进度,并避免高估标的。

最怕政策过于原则,缺乏可操作性。配套政策完全落地或需一年以上,等待配套性政策陆续落地。

土壤修复的政府资金落实问题难言乐观,地方政府的长期支付能力有限。

土壤修复技术的关键指标在于修复效果、成本、周期。原位技术是趋势。

土壤修复资金来源不够明确,土壤修复不产生可资源化的副产品,无法补贴整个环节的经济效益。

城市场地靠土地增值解决资金,比较有前途;耕地靠政府补贴,所以尽量低成本治理。矿山靠政府补贴,所以偏重要流域治理。

产业链包括检测、评估、药剂、设备、工程。当前标的主要从事修复工程类业务,另有少数标的从事场地调查和风险评估业务。

注意城市工业污染场地 vs 耕地 vs 矿区 的区别,城市场地项目更急+资金到位性强;耕地表明量大,实际资金到位难;矿山仅重点流域会得到关注,实际资金到位难;

市场结构分散,集中度不高。

选择标的:1)关注核心技术优势的“大而全”类标的;2)人比专利更重要,重视技术团队持续研发和整合应用能力;3)重点关注发达地区项目拓展能力,关注在重点一、二线城市具备较强市场开拓能力的企业。

行业趋势:1)土壤修复本身的经济效益有限,“小而美”的公司发展逻辑在长期尺度下自洽难度较大;2)细分或局部领域具备先发优势的修复企业,短期能跑赢市场,长期相对优势有逐步被蚕食的风险。

市场已经到了爆发临界点。2016年市场合同约50亿元,预测2017年、2018年每年翻番!

第一章 行业概况

一、基本概念 

    土壤污染指人类生产、生活产生的废气、废水和固体废物向土壤系统排放后,当数量超过土壤自净能力时,会破坏土壤成分结构的平衡和土壤功能,出现危害动植物和人体健康的现象。

    根据类型不同,分为城市场地、耕地、矿山污染三个类别。

    根据成分不同,分为无机物和有机物污染。无机物污染包括酸、碱、重金属以及砷、硒等非金属化合物造成的污染;有机物污染包括农药、酚类、氰化物、石油、有机溶剂、合成洗涤剂等造成的污染。

二、现状

    环保部2014 年的公布数据,全国土壤污染超标率达16.1%。

    四种土地类型中,耕地土壤污染最为严重,点位超标率高达19.4%。

    从类型来看,无机污染物为土壤污染物的主要来源,超标点位占总数的82.8%。

    从分布来看,无机污染物含量分布呈现南高北低的态势。西南、中南是土壤重金属超标重灾区。

三、特点

    土壤问题具有隐蔽性,舆论媒体关注低。与大气污染和水污染不同,土壤污染的表现形式相对隐蔽。部分土壤污染物从肉眼上并不容易辨别,而部分受污染的土壤又远离人们的聚居区,因此导致土壤污染相对难以得到重视。

    土壤污染具有多样性,修复难度大、成本高。不同的污染土壤往往有着不同的污染源,污染土壤所处的地质形态(如周遭的地表水和地下水分布)也可能对土壤污染情况带来变量。因此,土壤污染行业不存在一招鲜的修复技术,修复企业往往需要根据每一个项目的实际污染情况制定有针对性的修复方案,由此提升了土壤修复的难度。

四、成因

    (1)工业污染。近年来取缔关停小炼钢、小发电、小玻璃、小煤矿、小水泥等多行业重污染小企业。在2001-2009 年,我国共有约10 万家企业关停并搬迁,产生了大量被遗弃的高风险场地。随着越来越多的污染场地转变为绿化、娱乐等公共用地戒居住用地,潜在的土壤污染问题将逐渐暴露出来。未来,特别响应国家去产能,更多的小心重污染工业企业关闭,更多的污染场地将暴露出来。

    (2)污水灌溉。我国污水灌溉农田面积超过330万hm2。未经处理或未达标排放的污水造成包括重金属污染在内的严重的耕地污染。

    (3)农药和化肥的使用。我国每年使用的农药量达50-60万吨,化肥使用量超过4100万顿。重金属成分含量较多的农药主要和化肥大量使用会破坏土壤结构,寻致农作物减产并且污染作物。

五、危害性

    (1)通过水、大气威胁人体健康。土壤通过蒸发污染空气,并且随着水流入河流,对居民赖以生存的大气、水资源产生较大污染。

    (2)污染地下水。经过长时间的下渗,土壤中污染物流入地下水,对饮水安全产生威胁。

    (3)产生食品安全问题。耕地污染不仅造成粮食减产,更会地种出的庄稼产生污染,威胁人体健康。

   (4)造成土地闲置。随着我国“退二进三”的进行,部分位于中心区域的污染企业搬离,遗留污染土地,长期闲置不仅污染周边居民,还造成土地资源的浪费。

要点总结:

  1. 全国土壤污染超标率达16.1%,其中耕地土壤污染最为严重,点位超标率高达19.4%。

  2. 主要类型包括城市场地、耕地、矿山污染。

  3. 土壤污染具有隐蔽性、多样性特点;修复难度大、成本高。

  4.  不存在一招鲜的修复技术。