百信集团连锁药店并购重组与农村医药配送发展项目可行性报告

连锁药店并购重组与农村医药配送发展项目可行性报告

1.项目发展计划实施意义 2
2.项目发展计划目标 3
2.1项目实施发展目标 3
2.2区域扩张目标 4
2.3总体战略定位 5
3.项目发展计划实施的可行性分析 6
3.1项目实施公司简介与基础条件 6
3.2整体市场状况 7
3.3区域市场特点 8
3.4本项目可行性 8
4.项目发展计划具体实施步骤 10
4.1连锁并购加盟程序 10
4.2加盟支持说明 10
4.3连锁加盟团队的组建 11
4.4连锁加盟商基本要求 13
4.5直营连锁药店计划 14
4.6物流配送中心职能与机构设置 14
4.7物流配送中心建设标准 14
4.8物流配送中心关键部门设置（商品部） 15
4.9百信集团连锁药店配送管理系统 17
5.项目发展计划资金需求 21
6.项目投资效益分析 22
6.1成本与税金估算 22
6.2相关基本财务费的比率 23
6.3服务价格、基本成本及营业额预测 24
6.4营业收入预测 24
6.5各项财务预测表 25
6.6主要经济指标与结论 29
6.7不确定性分析 29
6.8财务与经济效益分析结论 33

本项目是以百信集团现有的医药连锁业务资源为基础，以自主开发物流信息化系统为核心竞争力，以乡镇医药配送中心建设为（服务）支撑条件，对我国区域零售药店进行标准化整合，以实现本集团公司在川南区域终端零售药品市场的快速扩张战略。

首先，本项目抓住了当前中国零售药品市场与政策变化带来的“竞合”新机遇。

近年来，我国关于新医改的政策将明朗化，全民医保将继续大规模推广，GSP换证的高峰逐渐来临……。新医改呈现出四大特点：市场放量，政府主导，竞争升级，企业整合。国家加大对居民生命健康保障的投入将带来医药市场的扩容，GSP复查、换证将间接带来医药流通市场聚集度的提高。

随着我国新医改政策及市场变化，医药行业的整合发展竞争强度将愈显激烈，掌握更多的下游资源，多渠道的吸纳上游资源，成为企业成败的关键。

有数据显示，近年来我国药品销售的总额增长幅度在18%左右，医药零售市场则保持了旺盛的发展势头，其增幅稳定在10%以上。有机构预计在未来5年时间内，中国药品销售总量可突破1万亿人民币。截至2009年，药品零售产业规模已超过1300亿元，占药品整体终端市场的26%以上。2009年初步统计全国药店有将近38万家，相对只有3万多家的医疗机构而言，药店仍然有相当大的网点优势。一方面，在2010年新医改政策的实施之年，也是公立医疗机构改革、探索医-药分开具体途径之年，在正视零售药店面对的挑战面前，零售药店面临重新定位与洗牌的选择。另一方面，中国药店门店过多、密度过大一直是行业发展的痼疾，业内普遍认为平均一个门店针对人数应为7000~8000人，但是目前一个门店针对消费者平均只有3000人。此外，新医改的基本药物实施过程中，规定所有药店均应配备销售基本药物，而基本药物在各地都纳入医保报销，这又让各区域的零售药店探索与社区卫生服务中心“竞合”的新模式。

随着新医改的推行与行业竞争的加剧，行业整体毛利的下降，但是这些市场与政策变化就给医药连锁企业扩张带了整合发展的新机遇，并购收购也将成为连锁药店进行洗牌和向外扩张的手段。

以下数据资料，可以更加佐证当前零售药品市场“竞合”新机遇的来临。（1）、随着中国医改的不断深入，中国政府已公告将于2009年至2011年额外投入人民币8500亿元用于医疗保健计划，大力资助中国医疗保健市场。（2)、中国政府亦积极推行新型农村合作医疗保险，致力为中国广大农村提供保健服务。该计划覆盖中国约2729个县，占中国县总数目的94.4%，保障约8.14亿农村居民，占2008年12月31日中国务农总人口约91.5%。

其次，本项目实施后可以有效解决我们企业在川南区域现有零售药品业务发展的关键制约因素，并可以在短期内实现区域（零售药店）规模的快速扩张，实现区域市场份额与销售额的快速增长。

百信集团在川南地区的现有业务基础较好。目前，本公司在川南区域拥有1385家连锁店，总体销售额15亿元左右，折合进价11.63亿元，而截止到2009年，公司的农村配送额为1.20亿元，配送率仅为10.30%。可见，川南区域零售药品的市场增长空间十分巨大，而本公司现有的配送能力也亟待提高。

造成公司现有配送率不高的主要原因有：农村医疗单位用药信息不够全面和及时、配送硬件渠道不够完善、资金比较紧张，库存储备及铺货不足，对零售终端药店的配送能力较低。

百信集团实施本项目的各方面条件（厂商供货资源、渠道资源、人才资源、政府关系资源等）成熟。本项目计划的成功实施不仅可以有效解决以上这些瓶颈制约因素，而且在本项目连锁收购计划完成后，将为本项目直接提供近7.5亿元的强制配送销售额。项目实施后的直接经济效益可以在短期内显现高增长。

针对本公司现有的业务基础与外部资源、现有的区域市场特点与新医改带来的市场变化等，都决定了本项目成功实施的大好机遇。因此，本项目计划是百信集团抓住政策机遇、抢占有利的地域市场时机，实行区域差异化扩张发展的重要战略计划。可望通过该项目的实施后，可以建立百信集团以物流信息化系统为主的新的核心竞争力，提高乡镇医药配送服务支撑条件，同时实现集团公司在川南区域终端零售药品市场的快速扩张。

2.项目发展计划目标

2.1项目实施发展目标

通过本项目实施，以充分开发百信集团在川南地区现有的医药连锁业务资源，不断扩大区域市场份额与品牌知名度，打造成四川第一流的医药连锁品牌。

通过本项目实施，极大推动百信集团的区域零售药店竞合发展新战略，以实现川南区域市场的快速扩张。

通过本项目实施，为百信集团建立以物流信息化管理系统为核心的新生竞争力。信息化管理、规模化经营、集约化配送是我们百信企业未来的核心竞争力。通过本项目的建设，一方面进行区域零售网点的连锁扩张，另一方面通过现代信息物流管理建设，提高百信企业迅速扩张后的连锁管理控制能力，同时加大集约化配送中心的建设，并争取医保药定点药房的资格。

通过本项目实施，以大大提高百信集团在川南地区的农村乡镇医药配送能力。

通过本项目实施，大幅度增加百信集团药品零售和配送的销售收入和利润，提高百信集团的盈利能力。

通过本项目实施，为百信集团提供新的商业盈利模式、盈利点和发展动力，为将来的海外上市计划奠定坚实基础。

2.2区域扩张目标

立足内江，辐射川南，面相川东川西南。立足药品批发配送、采取仓储式经营模式设立自选卖场；适时建立自营大药房；介入当地农村药品配送产业链。

注重“工商合作共赢”过程，关注品质与服务，特别是对消费者营养观念的引导。培育、发挥企业自身的药师和营养师在大健康品类销售终端的操作优势。

充分利用企业现有资源以及新建立的信息化管理系统、区域配送中心，使每1个并购整合后的医药店达到1+1大于2的功效。

以企业现有品牌及信息化管理平台为基础，探索百信集团与农村社区卫生服务中心“竞合”的新模式（新医改的基本药物实施过程中，规定所有药店均应配备销售基本药物，而基本药物在各地都纳入医保报销）。

l 阶段性发展计划目标与内容

第1阶段：在2010年收购100家药店，同时新建2家大型旗舰店；新建立一家药品物流配送中心；组建一支医药物流配送商业软件开发团队。

第2阶段：在2011年收购200家药店，同时新建5家大型旗舰店；新建立第二家药品物流配送中心；扩大医药物流配送商业软件开发团队。

第3阶段：在2012年收购200家药店，同时新建5家大型旗舰店；扩大医药物流配送商业软件的应用范围，并推向行业市场。

l 2.4五年区域（川南）连锁扩张计划表